Китай: кто главный покупатель песка 5 мм? 

Китайский рынок песка 5 мм: кто реально закупает и почему это не всегда очевидно. Разбираемся на примере нефтесервиса, строительных нюансов и личного опыта с поставками.

Песок 5 мм: не только бетон и дороги

Когда слышишь про песок 5 мм, первая мысль — строительство, бетон, может, ландшафтный дизайн. Но в Китае один из ключевых потребителей — нефтегазовая отрасль, а точнее — операции гидроразрыва пласта (ГРП). Тут нужен не просто песок, а проппант, и фракция 5 мм (или 20/40 mesh в американской классификации) — одна из самых ходовых. Многие поставщики сыпучих материалов этого не улавливают, пытаясь толкать обычный карьерный песок, а потом удивляются, почему контракты с нефтяниками не выходят.

Сам сталкивался: в начале 2010-х мы поставляли песок для дорожных работ в Синьцзяне, и местный подрядчик как-то спросил, нет ли у нас более чистого кварцевого песка с высоким содержанием SiO2. Оказалось, он перепродавал его сервисной компании для ГРП. Тогда и осознал, что рынок делится. Строительный песок — это объемы, но часто низкая маржа и жесткая конкуренция. Песок для нефтесервиса — это спецификации, контроль качества, но и совсем другие деньги.

Причем, даже в нефтесервисе не все просто. Песок 5 мм может использоваться как самостоятельный проппант для неглубоких скважин, так и в смесях. Но если для глубоких скважин нужен керамический или бокситовый проппант, то для сланцевых проектов вроде Чанънина или Фулина как раз идет крупный фракционный кварцевый песок. Вот тут и возникает путаница в статистике: официально песок может идти на строительные нужды, а по факту — на буровую.

Кто главный покупатель? Нефтесервисные компании и их логистика

Основные закупки делает не государство и не крупные строительные холдинги, а сервисные подразделения нефтяных компаний (Sinopec, CNPC) или независимые сервисные компании. Они работают на конкретных месторождениях. Например, для работы в бассейне Сычуань критична логистика: нужно доставить тысячи тонн песка в удаленные районы с сложным рельефом. Поэтому заводы-производители, расположенные близко к месторождениям или имеющие хорошее железнодорожное сообщение, получают преимущество.

Здесь стоит упомянуть ООО Цинтунсяский завод пропантов Жуйтун (сайт: https://www.rtzcj.ru). Эта компания, основанная в 2011 году, как раз специализируется на производстве проппантов для ГРП, барита и известняковой муки. Их продукция — хороший пример того, как работает рынок. Они не просто продают песок, а именно инженерный продукт под конкретные задачи ГРП. Их расположение и профиль деятельности позволяют им быть в числе поставщиков для проектов в Западном Китае.

С ними лично не работал, но по отраслевым разговорам знаю, что их наличие в регионе меняет логистическую карту для сервисных компаний. Вместо того чтобы вести песок из внутреннего Китая, можно закупать локально. Это снижает издержки и увеличивает рентабельность проекта, что в условиях волатильных цен на нефть критически важно.

Спецификации и контроль: почему просто песок не прокатит

Главное отличие — в требованиях. Для строительства ГОСТ или местные ТУ смотрят на модуль крупности, примеси, влажность. Для ГРП нужен подробный химический анализ: содержание SiO2 (часто выше 99%), округлость зерен, кислотостойкость, насыпная плотность. Песок должен выдерживать огромное давление пласта, не дробиться и обеспечивать проводимость трещины.

Был у меня неудачный опыт в 2015 году: попробовали предложить песок с местного карьера, который по строительным нормам был идеален, для небольшой сервисной компании. Отправили образцы. Итог — забраковали по округлости и наличию примесей полевых шпатов. Лабораторный анализ показал, что для ГРП он не годится, хотя визуально — чистый, отличный песок. Пришлось искать другого покупателя, на тот раз действительно в дорожном строительстве. Это был урок: продукт определяется не происхождением, а функцией.

Сейчас многие производители, особенно как ООО Цинтунся Жуйтун Пропант, имеют собственные лаборатории и строгий входной контроль сырья. Они закупают кварцевый песчаник, а не любой песок, и затем его обогащают, калибруют, моют. Это уже не добыча, а высокотехнологичное производство. Поэтому, когда говоришь главный покупатель, нужно понимать, что он покупает не сырье, а технологический компонент.

Цены и контракты: как все устроено на практике

Ценообразование здесь привязано не к биржевым ценам на песок (если такие вообще есть), а к стоимости сервиса ГРП и ценам на нефть. Когда нефть дорожает, активность на месторождениях растет, заказы на проппант идут потоком, и цены могут подниматься. В периоды спада — все наоборот. Контракты часто долгосрочные, с привязкой к конкретным проектам, с жесткими графиками отгрузки.

Работа строится не через тендеры в классическом понимании, а через прямые переговоры и отраслевые связи. Сервисная компания, выигравшая контракт на ГРП у нефтяной компании, уже сама формирует цепочку поставок. Они оценивают не только цену за тонну, но и надежность логистики, стабильность качества партий, возможность быстро нарастить объемы. Здесь репутация и опыт работы на конкретных месторождениях значат больше, чем красивое предложение.

Мелким поставщикам сыпучих материалов войти в этот круг сложно. Чаще они становятся субподрядчиками для крупных производителей проппантов, поставляя им обогащенное сырье. Но и тут требования высоки. Знаю случай, когда один завод в Шаньси полгода согласовывал параметры песка с крупным покупателем, проводя пробные отгрузки и корректируя технологию обогащения. Без готовности вкладываться в контроль качества и подстройку под клиента делать здесь нечего.

Региональные особенности и будущее рынка

Спрос географически очень неравномерен. Он сконцентрирован вокруг сланцевых бассейнов (Сычуань, Ордос) и крупных традиционных месторождений (Дацин, Таримская впадина). В прибрежных восточных провинциях, где идет активное строительство, спрос на песок 5 мм тоже высок, но это уже другой сегмент — его удовлетворяют местные карьеры и речные перевозки.

Тренд последних лет — ужесточение экологических норм. Многие мелкие карьеры, которые поставляли песок низкого качества, закрылись. Это, с одной стороны, очистило рынок, с другой — создало дефицит качественного сырья для всех отраслей, подтолкнув цены вверх. Для нефтесервиса это означает рост издержек, но также и стимул для производителей вроде Жуйтун инвестировать в более эффективные технологии обогащения и использование альтернативных материалов (например, тех же отходов обогащения руд).

Будущее, на мой взгляд, за дальнейшей сегментацией. Песок 5 мм как универсальный продукт будет существовать, но его доля в высокомаржинальных секторах, таких как ГРП, будет определяться не фракцией, а соответствием инженерным задачам. Главным покупателем останется нефтегазовый сервис, но он будет требовать все более специализированные продукты с гарантированными характеристиками. И те, кто, как завод в Цинтунся, это поймут и смогут обеспечить, будут определять лицо рынка.

Так что, отвечая на вопрос кто главный покупатель?, нужно всегда уточнять: для какого именно применения? Ответ определит и цепочку поставок, и цену, и будущее всего бизнеса вокруг этого, казалось бы, простого материала.