Добыча нефти в сша основная страна покупателя

Если честно, когда вижу запросы про 'основную страну-покупателя американской нефти', всегда хочется уточнить — а какой именно? Потому что в Штатах всё не так однозначно: Light Sweet из Пермского бассейна и тяжелая нефть с Мексиканского залива идут разным маршрутам. Мы в ООО 'Цинтунсяский завод пропантов Жуйтун' с 2011 года поставляем пропанты для ГРП, и через наши материалы проходила нефть с полсотни месторождений — от Баккена до Игл-Форд. И вот что заметил: китайские НПЗ заточены под тяжелые сорта, а европейцы берут легкие. Но в последние два года картина смещается — Индия наращивает закупки, вытесняя Китай по объемам. Хотя по деньгам выходит иначе — китайцы платят больше за специфические сорта. Вот этот дисбаланс между физическими объемами и финансовой выгодой — это то, о чем редко пишут в отчетах.

Геология диктует логистику

Когда мы начинали в 2011, большинство думало, что сланцевая революция — это про независимость Штатов от импорта. Ан нет — оказалось, что собственные НПЗ не всегда приспособлены под легкую сланцевую нефть. Помню, в 2015 один техасский оператор жаловался: они давали рекордные дебиты по скважинам, но нефть приходилось везти на побережье за 200 км, потому что местные НПЗ не могли ее принять. А танкеры в Хьюстоне уже ждали китайские покупатели. Вот вам и цепочка: наши пропанты из ООО Цинтунся Жуйтун Пропант работают в пласте, а результат плывет в Шанхай.

Кстати, про качество пропантов — в тех же сланцевых формациях типа Вульфкемп важна не только прочность, но и фракционный состав. Мы в 2018 экспериментировали с добавкой барита в состав — думали, снизим стоимость. Но оказалось, что для глубоких скважин с высоким давлением закрытия это не работает — появляется осадок, который забивает трещины. Пришлось вернуться к классическому керамическому пропанту, хоть он и дороже. Зато теперь наши материалы стабильно работают в тех же формациях Хейнсвилл, откуда нефть идет прямиком в Южную Корею.

Еще один нюанс — сезонность поставок. Осенью, когда в Мексиканском заливе начинается сезон ураганов, экспорт через Хьюстон падает. И вот тут проявляется гибкость логистики: нефть с тех же месторождений перенаправляют в Калифорнию, а оттуда — в Японию. Но для этого нужна совсем другая инфраструктура хранения. Мы как-раз в 2021 поставляли партию пропантов для оператора в Оклахоме — так они специально timed бурение под осенний экспортный окон.

Кто реально платит за нефть

Вот смотрите — по данным за 2023, Китай формально купил 1.8 млн баррелей в сутки, Индия — 2.1 млн. Но если посмотреть на сорта — китайцы берут Mars и Southern Green Canyon, которые дороже на $3-4 за баррель. Индийские НПЗ ориентированы на более дешевый WTI Midland. Так что в деньгах Китай все еще лидирует. Кстати, именно для тяжелых сортов типа Mars критически важна стабильность пропантов — там и температура выше, и минерализация пластовых вод другая. Наш завод как-раз специализируется на пропантах для сложных условий — может, поэтому китайские операторы часто запрашивают наши спецификации при закупках нефти.

Любопытный момент — европейцы вроде Нидерландов и Великобритании берут всего 0.5-0.7 млн баррелей в сутки, но платят премию за калибровку под свои НПЗ. Это то, что у нас в цеху называют 'роскошью спецификации' — когда небольшие партии, но под строгими требованиями. Похожая история с нашими спецпропантами для низкопроницаемых коллекторов — объемы меньше, но маржинальность выше.

А вот Канада — это отдельный разговор. Формально они покупают 4.5 млн баррелей, но это в основном реэкспорт и переработка с последующей поставкой обратно в Штаты. Так что в статистике есть этот перекос — реально нефть оседает в Штатах, а в отчетах проходит как экспорт.

Технологии добычи и экспортные ограничения

Когда мы начинали производство в 2011, стандартом был ГРП с 20-30 тоннами пропантов на скважину. Сейчас в том же Пермском бассейне уходят за 100 тонн — но это не всегда оправдано. Помню кейс 2019 года: оператор в Игл-Форд закачал 150 тонн нашего пропанта, получил рекордный начальный дебит, но через полгода падение было катастрофическим — 80% от начального. Оказалось, слишком большая сеть трещин создала проблемы с обводнением. Пришлось пересматривать весь дизайн ГРП.

Сейчас тренд — не максимальный дебит, а стабильность добычи. И это влияет на экспорт: китайские покупатели, например, готовы платить больше за стабильные поставки, даже если дебит скромнее. Поэтому в ООО Цинтунся Жуйтун Пропант мы сейчас делаем упор на пропанты с контролируемой проводимостью — чтобы не было этих резких провалов в добыче после первых месяцев.

Еще один технологический нюанс — литология. В том же Баккене пропанты работают иначе, чем в формациях Мексиканского залива. Для экспортных партий это важно — потому что нефть из разных бассейнов идет разным покупателям. Мы как-то анализировали отгрузки — так вот в нефти для Индии преобладают легкие сорта из сланцевых формаций, а для Китая — тяжелые из offshore.

Политика против экономики

Санкции против Венесуэлы и Ирана в неожиданно изменили картину — китайские НПЗ, настроенные на тяжелую нефть, резко увеличили закупки в Мексиканском заливе. Но тут же возникла проблема — американская инфраструктура не была готова к такому объему. Помню, как в 2021 наши клиенты жаловались на очереди танкеров под погрузку — до 3 недель простоя. А это прямые убытки.

Сейчас ситуация выравнивается — строятся новые терминалы, но все равно есть узкие места. Кстати, именно в такие периоды особенно важна надежность поставок пропантов — потому что любая задержка с ГРП означает срыв графика отгрузки нефти. Мы в свое время ввели систему резервных складов в Оклахоме и Техасе — и это окупилось в 2022, когда логистика встала колом.

Интересно, что несмотря на всю политическую риторику, бизнес-связи остаются — те же китайские компании продолжают покупать американскую нефть, просто через третьи страны. И пропанты наши идут тем же маршрутом — формально в Сингапур, а фактически на месторождения, ориентированные на китайский рынок.

Что будет дальше с покупателями

Смотрю на данные за первый квартал 2024 — Индия продолжает наращивать объемы, но Китай держит маржу. Думаю, это надолго — потому что китайские НПЗ технологически заточены под тяжелые сорта, а перестраивать их дорого. Значит, спрос на нефть из Мексиканского залива останется.

Но есть и новые игроки — Южная Корея резко увеличила закупки в прошлом году, Вьетнам наращивает. Причем вьетнамцы берут именно ту нефть, которую добывают с нашими пропантами — легкую, с низким содержанием серы. Может, стоит открыть склад в Юго-Восточной Азии — как раз для оперативности поставок.

В целом, если обобщить — говорить об 'основном покупателе' американской нефти уже не совсем корректно. Скорее нужно говорить о нескольких крупных направлениях, каждое со своей спецификой. И в этой специфике — как раз и кроются возможности для таких компаний, как наша. Потому что под разные рынки нужны разные технологии добычи, а значит — и разные пропанты.

Кстати, о барите — мы в прошлом году возобновили эксперименты, но уже на другом уровне. Не как добавку к пропантам, а как отдельный продукт для буровых растворов. Потому что бурится сейчас много, а значит — и спрос есть. Но это уже совсем другая история...